HeidelbergCement platziert Euroanleihe

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd EUR EMTN-Programm eine Euroanleihe mit einem Emissionsvolumen von 300 Mio EUR und einer Laufzeit bis 15. Dezember 2018 platziert. Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Die 7-jährige Anleihe weist einen Festzins von 9,50 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 99,3 %, womit sich eine Rendite von 9,625 % ergibt. Bookrunner der Emission sind BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca