Когда-то давно..

Мультфильм для юношества - современная сказка о красавице и драконе. В индустриальном городе царит разруха и страх. Огромный металлический дракон захватил власть. Каждый день слуги дракона похищают прекрасных девушек и везут их своему повелителю. Один храбрый юноша, чья невеста тоже была похищена, решает дать бой ненавистному металлическому чудовищу. Как оказалось, чудовищем управляет злой Черный рыцарь. Юноша пробирается в логово рыцаря, находящееся в брюхе дракона и вступает в бой со злодеем .